Etude : Où et comment les Français ont-ils consommé en restauration en 2024 ?

Vers quels segments et quelles enseignes les consommateurs se sont-ils tournés en 2024 ? Réponses avec Joko, qui s’est appuyée sur l’analyse des transactions bancaires de 700 000 personnes entre 18 et 64 ans. Où l’on voit que si les leaders tiennent leur rang, des challengers grignotent lentement mais sûrement quelques parts de marché…

Si le panier moyen augmente vs 2023 -la hausse des tarifs de nombreuses enseignes n’est pas étrangère au phénomène-, tous les Français ne consomment pas de la même manière. Ce sont clairement les 36-45 ans qui tirent le marché, notamment en termes de budget annuel consacré au circuit : 95 € contre 72 €, par exemple, pour les 18-26 ans. Quoi qu’il en soit, la fréquence d’achat diminue très légèrement (-0,1%), exception faite des cafés-sandwichs et de la restauration à table.

La restauration healthy progresse le plus -elle est la seule, d’ailleurs, à croître davantage en volume qu’en valeur!-, mais elle est aussi petite. Résultat, elle a beau performé, sa part de marché ne bouge pas et reste très faible, à 1 %.

• Le healthy, 1 % du marché, et un leader en forme, Pret A Manger

La marge de progression est importante sur ce créneau, au panier moyen limité, comme la fréquence d’achat annuelle.

La progression du leader s’explique, entre autres, par l’impulsion donnée par l’abonnement Club Pret.

• Dominé par Mc Donald’s, percuté par d’autres, le fast-food détient 80 % du marché

Sur le segment qualifié par Joko de fast-food, soit 80 % des ventes de la restauration commerciale, malgré la guerre des prix sur l’offre autour des 5 €, le panier moyen augmente de 1€ sur un an, alors que la fréquence d’achat, elle, baisse légèrement.

Bien sûr Mc Do reste le leader absolu, avec 63 % de parts de marché, mais celle-ci s’érode quand même de 1 point en un an, au profit de ses suivants, Burger King, KFC et Quick. Cette dernière n’a certes que 3 % du marché, mais « avec 30 ouvertures et des campagnes marketing percutantes, Quick effectue un retour remarqué », analyse-t-on chez Joko.

• Le service à table, 11% de pdm, se maintient

Avec 11 % de part de marché, la restauration à table se maintient… Derrière le leader, Buffalo Grill, l’enseigne de pub-brasserie Au Bureau est en très grande forme avec + 7  % ! Elle grignote ainsi les positions de la plupart de ses concurrents.

• Pokawa, un deuxième très dynamique sur le segment des sushis et pokés

Le marché des sushis et pokés reste lui aussi très faible, avec 1% seulement du marché de la restauration commerciale. C’est Pokawa qui tire son épingle du jeu, et s’octroie en 2024 une part un peu plus importante du budget annuel consacré par les consommateurs au segment. Ses concurrents se maintiennent, à l’exception de Planet Sushi.

• Parts de marché, panier moyen, fréquence d’achat, les cafés et sandwichs restent à l’identique

Le marché se maintient, son leader Starbucks aussi, grâce à des ouvertures de points de vente et à son premier drive.

• Pizza Cosy renforce ses positions sur le segment de la pizza 

Sur le marché de la pizza, avec un panier moyen assez élevé, la même baisse de fréquence d’achat que tous les autres segments, les deux premiers du tableau, Pizza Cosy et Del Arte gagnent chacun un point de part de marché. Les consommateurs allouent une plus grande part de leur budget annuel pizzas au 1er (70 % contre 62 % en 2023), preuve de la stratégie de fidélisation payante de Pizza Cosy, selon Joko.

Par SABINE DURAND – A retrouver en cliquant sur Source

Source : Etude : Où et comment les Français ont-ils consommé en restauration en 2024 ?