Spiritueux : que pèsera la Cofrepp avec Marie Brizard ?
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L’Autorité de la Concurrence a récemment autorisé le rachat de MBWS (Marie Brizard Wine and Spirits) par la Cofrepp, la maison-mère du groupe de la famille Cayard, notamment connue via les filiales la Martiniquaise et Bardinet. Ce rachat rebat les cartes du rayon des spiritueux. Voici le poids en valeur et en volume de chaque acteur ainsi que celui des trois segments des spiritueux sur lesquels la Cofrepp pèsera.
Le groupe de Jean-Pierre Cayard pèsera 27,4% des ventes en volume……
(PDM en volume des principaux acteurs du rayon des spiritueux. En gras, les marques de la Cofrepp)
- MDD : 18,6%
- Ricard : 12,4%
- La Martiniquaise : 11,1%
- Marie Brizard : 8,2%
- Bardinet : 8,1%
- Bacardi Martini : 7,4%
- Pernod : 7,2%
- MHD : 5,2%
- William Grant and Sons : 4,8%
- Brown Forman : 1,9%
- RFD (Rothschild France Distribution) : 1,6%
- Terroirs Distillers : 1,5%
Source : Iri, HM+SM, CAM à P1 2019, d’après fabricant.
Les deux filiales de Pernod Ricard pèseront ensemble 19,6% du marché tandis que les trois entités de la Cofrepp capteront 27,4% de ce marché. Sans compter les MDD – 18,6% des volumes du rayon – car Slaur Sardet (100 millions de cols par an), autre entité du groupe de Jean-Pierre Cayard, est l’un des principaux acteurs des spiritueux sous MDD.
….. et 25,7% des ventes en valeur :
(part de marché en valeur des principaux acteurs du rayon des spiritueux, en gras, les marques de la Cofrepp)
- Ricard : 17 %
- MDD : 12,4%
- La Martiniquaise : 10,5 %
- Marie Brizard : 8,7%
- Pernod : 8,7%
- MHD : 7%
- Bacardi Martini : 6,9%
- William Grant and Sons : 6,5%
- Bardinet : 6,5%
- Brown Forman : 3,9%
- RFD (Rothschild France Distribution) : 2,3%
- Terroirs Distillers : 1,4%
Source : Iri, HM+SM, CAM à P1 2019, d’après fabricant.
Si l’on s’en tient aux chiffres ci-dessus, le groupe de la famille Cayard pèsera autant que Pernod et Ricard réunis, soit 25,7% du marché en valeur.
Mais ce n’est pas tout. Si l’on regarde en détail les différent segments des spiritueux, la Cofrepp dominera trois d’entre eux, les whiskies blend de moins de 12 ans, la vodka ainsi que les portos. Une situation qui, si elle inquiète les fabricants – ils craignent que la Cofrepp ne donne le ton en matière de prix de vente sur ces segments -, n’indispose pas spécialement les distributeurs. « Nous sommes habitués à des situations hégémoniques sur d’autres rayons, dit l’un d’entre eux. C’est déjà le cas dans les couche-culottes et nous nous y sommes habitués ».
La Cofrepp, acteur de poids dans les whiskies blend de moins de 12 ans, les vodkas et les portos :
Sur le marché du whisky blend de moins de 12 ans, le plus gros segment de la catégorie des whiskies, la Martiniquaise et Bardinet occupent depuis longtemps de fortes positions, et cela avec les signatures Label 5 et Sir Edwards. Suite au rachat de MBWS, la Cofrepp reprend tout simplement le numéro un de ce segment : William Peel.
(part de marché en volume des whiskies blend de moins de 12 ans, en gras les marques de la Cofrepp)
- William Peel (MBWS) : 25,7%
- Ballantines (Pernod): 10,6%
- Grant’s (William Grant and Sons) : 11,1%
- Clan Campbell (Ricard) : 9,7%
- Sir Edwards (Bardinet) : 10,3%
- Label 5 (La Martiniquaise) : 9,7%
- William Lawsons (Bacardi Martini) : 7,6%
- J&B (MHD) : 4,7%
- Johnnie Walker (MHD) : 1,4%
Source : Nielsen, HM+SM, CAM P1 2019, d’après fabricant.
Selon ce classement, la Cofrepp pèsera pas moins de 45,7% de cet important segment des spiritueux.
Une petite marque à céder sur le porto :
Autre segment très investi par la Cofrepp, le porto. Ce groupe aurait pu régner sur un peu plus de la moitié de ce petit marché (144 millions €, tous circuits confondus, Iri). Cependant, l’Autorité de la Concurrence a demandé à la Cofrepp de céder Pitters, le porto de Marie Brizard Wine and Spirits (MBWS)…. embouteillé par l’outil portugais de la Cofrepp.
- Porto Cruz : 46,3%
- Pitters (MBWS) : 4,2%
Source : PDM en volume en 2018. Iri, d’après fabricant.
Fortes positions sur la vodka.
La Martiniquaise a créé de toutes pièces Poliakov voici moins de 20 ans. Un succès puisque cette signature domine ce segment des alcools blancs d’environ 440 millions d’euros par an en GMS. La Cofrepp va mettre la main sur Sobieski, marque du groupe MBWS et deuxième signature de vodka en GMS.
- Poliakov : 40,2%
- Sobieski : 15,4%
Source : PDM en volume en 2018. Iri, d’après fabricant.
Source : Spiritueux : que pèsera la Cofrepp avec Marie… – Boissons et Liquides