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Le palmarès Néo de la restauration collective 2019
Lorsque les opérateurs ont été interrogés pour dresser leur bilan annuel en 2019, le coronavirus n’avait pas encore frappé. Pour connaître l’état des lieux du secteur post-Covid, il faudra attendre la sortie de notre hors-série Restauration collective, en octobre 2020.
Classement des 16 SRC en France Groupes CA 2018* CA2019* Evolution Repas 2018** Repas 2019** Evolution Elior Group 2198,3 2208,9 + 0,4% 290,4 282,5 – 2,7 % Sodexo France 2721 2852 + 4,8 % 313 323 + 3,2 % Compass Group France 1181 1235 + 4,6 % 206 217 + 5,3 % Api Restauration 616 668 + 8,4 % 162,4 174,2 + 7,3 Restalliance 225 NC NC NC NC NC Dupont Restauration 186,7 NC NC NC NC NC Convivio 151,8 163,2 + 7,5 % 41,9 43,2 + 3,2 % MRS Groupe 132,4 NC NC 15,9 NC NC Newrest Restauration 95 125 + 31,6 % 16,5 20,4 + 23,1 % Restoria 50,1 56 + 11,6 % 14,6 16,1 + 9,6 % Mille et un Repas 50 NC NC NC NC NC Restauval SAS 27,6 29,6 + 7,2 % 5,8 6,2 + 8,3 % Terres de Cuisine 11,2 NC NC 1,9 NC NC Armor Cuisine 9,1 10 + 9,6 % 3 3,3 + 9,1 % Sobrié Restauration 6 NC NC 2,2 NC NC Verso Restauration 4,8 NC NC 0,7 NC NC * Les chiffres d’affaires sont donnés pour la France et HT ; ** le nombre de repas en millions.
Un marché toujours en mouvement
Rachats et fusions sont toujours d’actualité, d’où un nombre d’opérateurs réduit chaque année. Le marché reste dominé par les trois leaders historiques, qui totalisent 6,3 M € de chiffre d’affaires. En 4e place, Api Restauration a encore enregistré une progression de ses résultats. Parmi les événements marquants, l’annonce par Compass Group France de l’acquisition effective au 1er juillet 2019 de R2C (1 400 salariés), filiale spécialisée en restauration collective du groupe Casino, opérant dans les secteurs de l’entreprise, du médico-social et de l’enseignement en France. Dans le classement de l’an dernier, Isidore Restauration affichait la 13e place. Aujourd’hui, la SRC est passée entre les mains de Newrest, qui affiche une bonne santé financière depuis plusieurs années, comme l’attestent l’acquisition d’Apetito en 2016-2017, puis de Coralys en 2018. Dupont Restauration renforce son ancrage dans l’Ouest de la France avec l’acquisition de Restauval, après la reprise du provençal Multi Restauration Méditerranée il y a un an. Les deux dirigeants de Restauval, Denis Durand et Christophe Langevin, vont accompagner ce projet de reprise en conservant leur fonction à la tête de l’entreprise. Enfin, Provence Plats a changé de nom et devient Terres de Cuisine. L’entreprise a été reprise en main par Florence Bonamy (fille du fondateur) et Jérôme Parnisari.
Si 2019 s’est révélée satisfaisante financièrement pour les opérateurs de la restauration collective, si les chiffres traduisent une bonne santé économique, impossible de faire l’impasse sur ce début d’année et sur les énormes difficultés que doit gérer le marché. Avec cette pandémie et les conséquences qui frappent tous les segments, les SRC, comme beaucoup d’autres, sont incapables d’imaginer l’avenir. L’heure est à la mobilisation générale, les acteurs mettent en place des procédures pour continuer à servir les convives de tous âges, ceux qui ne sont pas tenus d’être confinés comme dans les hôpitaux, cliniques, établissements médico-sociaux ou Ehpad, tout en veillant à protéger les équipes en renforçant les mesures d’hygiène et de sécurité alimentaire en cuisine et dans les parties communes. En attendant d’entrevoir une embellie que le monde entier souhaite la plus rapide possible, et même si cela peut paraître dérisoire, effectuons un retour en arrière. « Les leaders ont multiplié leurs emplettes en 2019, comme l’illustrent les rachats de R2C (devenu déliSaveurs) par Compass en juin 2019 et d’Isidore Restauration par Newrest », analyse Delphine David, de Xerfi-Precepta. « Ces dernières années, nous avons renforcé notre stratégie de croissance et d’implantation sur le marché national, avec, en 2019, la signature de contrats emblématiques comme le Puy du Fou ou le Cercle National des Armées. Les activités de déliSaveurs sont complémentaires à notre portefeuille et s’inscrivent dans notre dynamique de croissance, précise Gaétan de L’Hermite, président-directeur général Compass Group France. Cette course a permis aux SRC de renforcer leur maillage territorial et leurs positions sur chaque segment de clientèle. Les challengers ne sont pas en reste : Api Restauration, Vitalrest ou Dupont Restauration gagnent du terrain sur les majors. »
D’autres, comme Elior, ont opté pour le recentrage de leurs activités. « À l’été 2019, nous avons procédé à la vente de notre filiale Areas, qui constituait notre activité de restauration de concession, dans l’objectif de nous recentrer sur notre métier historique : la restauration collective et les services », explique Philippe Guillemot, directeur général d’Elior Group. Avec la cession d’Areas, Elior se désendette pour continuer à innover et soutenir son expansion commerciale. Cela s’est traduit en France par un chiffre d’affaires de 2,21 milliards d’euros et une croissance organique de 1,8 %. Une stratégie partagée par la PME Quadrature Restauration (5,15 M € de chiffre d’affaires), qui a décidé, après une année de restructuration, de se recentrer sur le marché scolaire livré en liaison froide. « La société a ainsi conforté sa position en renouvelant deux des trois marchés arrivant en renouvellement et en relançant son développement avec la concrétisation de deux nouveaux marchés », ajoute Antoine Massenet, président de Quadrature Restauration.
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Extrait de l’article de ENCARNA BRAVO – A retrouver en cliquant sur Source