Le top 10 des grands groupes qui ont le plus cartonné
Dans ce contexte exceptionnel de crise, les ventes de nombreux géants de l’alimentaire ont été décuplées au début du confinement, de manière plus ou moins importante. Les MDD ne sont pas en reste alors que certains groupes sont en recul. Linéaires fait le point. Exclusif.
Depuis l’annonce du confinement, les consommateurs s’adaptent et modifient leurs habitudes de consommation. Et tous les grands groupes de l’alimentaire ne sont pas logés à la même enseigne face à cela. Linéaires s’est procuré le classement établi par Nielsen des plus grosses évolutions de chiffre d’affaires en GMS parmi les 75 géants de l’alimentation et des PGC.
Cofigeo (William Saurin, Zapetti, Raynal&Roquelaure, etc.) affiche ainsi la plus forte progression sur les quatre semaines s’achevant le 5 avril, avec + 91,3% par rapport à la même période de 2019, tous circuits confondus. Sans grande surprise puisque les ventes de conserves, notamment plats cuisinés italiens et français ont été exceptionnelles sur cette période.
La progression des surgelés salés se fait également ressentir. Eureden, avec ses marques D’Aucy et Paysan Breton, augmente ses ventes de 69,3%. Nomad Foods, avec Findus, suit de près avec + 66,5%. Par ailleurs, Dr Oetker, acteur plus petit de pizzas surgelées, est également en croissance de 57,8%. Bigard mis à part (+ 51%), les dix principales progressions sont celles de groupes surtout présents en épicerie et aux surgelés.
+ 25,5 % pour les MDD
Les MDD font également partie des gagnants de ce premier bilan. Alors que pour la somme des 75 plus gros acteurs des PGC-FLS hors vin le chiffre d’affaires a augmenté de 20%, les MDD progressent de 25,5%. Une croissance plus élevée que celle des principaux grands groupes sur le marché français, qui affichent des évolutions de l’ordre de + 13% à + 22% : Nestlé (+ 22,1%), Lactalis (+ 19,6%), Unilever (+ 14,6%), Danone (+ 13,6%) et Mondelez (+ 15,9%).
A contrario, certains grands fournisseurs ont été en mauvaise posture au début duconfinement. C’est le cas notamment des opérateurs de boissons alcoolisées. La Martiniquaise (- 1,6%), Marie Brizard (- 6,7%) ou Moët Hennessy Diageo (- 15,6%) voient leurs ventes reculer. C’est le cas également pour les boissons sans alcool avec l’exemple d’Orangina Suntory qui est à – 12,2%.
Les intervenants des produits à manger sur le pouce ou de la confiserie de poche sont aussi en difficultés. Les ventes de Sodebo ont été en régression de 26,5%, celles de Norac (Daunat) de 12,6% et Solinest (Mentos, Ricola, etc.) a affiché un recul de 24,3%.
Croissance totale des grands groupes en drive de + 69,7 %
En se concentrant sur les ventes en drive, les constats sont différents. Et pour cause. Les progressions sont encore plus impressionnantes avec une hausse totale du chiffre d’affaires des 75 géants des PGC-FLS de 69,7 %, en ligne avec le succès phénoménal de ce circuit.
En drive, les MDD présentent également une croissance plus forte que la moyenne avec + 72,4%. Parmi ceux qui dépassent de loin ces scores, se trouvent Avril (Lesieur, Isio 4, etc.) avec + 189,4%, Continental foods (+ 152,6%), à nouveau Dr Oetker (+ 145,5%), Eureden (+ 128,9%) et Cofigeo (+ 125,1%).
Le grand gagnant du circuit est Lindt, qui a quasiment triplé ses ventes (+ 191,1%). Le week-end de Pâques y est pour quelque chose et les ventes de chocolats ont particulièrement été poussées sur le drive pour pallier le recul des ventes en magasins. Preuve supplémentaire de ce phénomène avec les ventes de Ferrero qui ont crû de 123,3%.
Grands groupes alimentaires, le top 10 des plus fortes progressions en GMS :
Groupe
Evol. CA période de 4 semaines arrêtée au 05/04/2020
Cofigeo (William Saurin, Zapetti, Garbit, etc.)
+ 91,3 %
Eureden (D’Aucy, Paysan Breton)
+ 69,3 %
Nomad Foods (Findus)
+ 66,5 %
Avril (Lesieur, Isio 4, Matines, etc.)
+ 61 ,8 %
Dr Oetker
+ 57,8 %
Thaï Union (Petit Navire)
+ 56,3 %
Ebro Panzani
+ 52,0 %
Bigard
+ 51,0 %
Barilla
+ 48,6 %
Bolton Group (Saupiquet)
+ 45,5 %
Total top 75 grands groupes PGC-FLS
+ 20,0 %
Source : Nielsen d’après industriel. Issu du top 75 des évolutions du chiffre d’affaires des grands groupes de PGC-FLS hors vin en hyper-supers-proxi-SDMP (ex-hard discount)-drive, par rapport à la même période de 2019. Ne sont retenus ici que les grands groupes alimentaires (hors DPH).
Grands groupes alimentaires, le top 10 des plus fortes progressions en drive :
Groupe
Evol. CA période de 4 semaines arrêtée au 05/04/2020
Lindt
+ 191,1 %
Avril (Lesieur, Isio 4, Matines, etc.)
+ 189,4 %
Continental foods (Liebig, Royco)
+ 152,6 %
Dr Oetker
+ 145,5 %
Eureden (D’Aucy, Paysan Breton)
+ 128,9 %
Cofigeo (William Saurin, Zapetti, Garbit, etc.)
+ 125,1 %
Ferrero
+ 123,3 %
Affinity Petcare (Ultima, Brekkies)
+ 117,7 %
Nomad Foods (Findus)
+ 110,9 %
Léa Nature
+ 105,6 %
Total top 75 grands groupes PGC-FLS
+ 69,7 %
Source : Nielsen d’après industriel. Issu du top 75 des évolutions de chiffre d’affaires des grands groupes de PGC-FLS hors vin en drive, par rapport à la même période de 2019. Ne sont retenus ici que les grands groupes alimentaires (hors DPH).
